| 标题 | 2015年学道教育——理财规划师的最新动态 |
| 内容 | 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供者性理财咨询服务的人员。 目前，一方面社会对金融理财的需求非常急迫，市场需求潜力巨大；另一方面，理财产品明显捉襟见肘。专家预计，我国理财规划师的缺口为80万人，未来5年到10年，理财规划师将成为国内最具吸引力的职业。 一、理财规划师的工作内容： 在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：1.必要的资产流动性。2.合理的消费支出。3.实现教育期望。4.完备的风险保障。5.合理的纳税安排。6.积累财富。7.安享晚年。8.财产分配与传承。 二、理财规划师的职业发展： 理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。 专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。 私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。 三、理财规划师的考试科目： 三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。 二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。 四、理财规划师的报名时间： 理财规划师报名时间：每年的3月份和9月份 五、理财规划师的考试时间： 理财规划师考试时间：每年的5月中旬和11月中旬 六、理财规划师的培训收费： 三级理财规划师面授班：3180元 三级理财规划师网络班：2100元 二级理财规划师面授班：4680元 二级理财规划师网络班：3680元 七、理财规划师的报名条件： 助理理财规划师（职业资格三级）： 1、连续从事本职业工作6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 国家理财规划师（职业资格二级）： 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 八、理财规划师的提交资料： 1、身份证复印件2份， 2、学历证复印件2份， 3、蓝底两寸彩照2张， 4、单位工作证明2份。 报名咨询：简老师 0851-85841727/18984806275点击聊天QQ:1979915272 |
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